本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,022,806,646为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司主要是做包括智能终端、空管产品、微波射频的研发技术、产品制造、销售等业务。

  智能终端业务包括数字音视频终端、数据通信终端的研发、制造、销售及行业应用服务。公司数字音视频终端业务涵盖广电领域、通信领域及行业应用领域，产品有：超高清机顶盒、智能融合终端、AI机顶盒、卫星数字机顶盒；数据通信终端包括：光网络终端、智能组网终端、Cable Modem、有线宽带DSL终端等。

  空管经营事物的规模最重要的包含空管系统、雷达、通信系统、导航系统、监视系统、信息化系统、航空电子系统、指挥控制管理系统的开发、设计、系统集成、制造、安装、销售、维修及技术服务。报告期内，公司聚焦空管主业，积极地推进公司业务领域拓展。目前，公司具备自主知识产权的核心产品，覆盖飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程，可全面满足军航、军贸、民航、通航、体航、警航等领域客户需求。

  报告期内，公司向控制股权的人出售持有的九洲信息、九州光电子股权、收购持有的九洲迪飞股权，致使公司合并范围发生明显的变化，九洲信息对应的信息系统业务、九州光电子对应的光通信业务完成剥离，实现了九洲迪飞对应的微波射频业务的收购。

  九洲迪飞专门干射频微波领域的研发及生产，公司目前产品最重要的包含频率源、无线电接收机、射频微波放大器、数字信号处理、射频微波控制器件、毫米波产品及微波无源产品等。

  国家持续推进5G、工业互联网、大数据中心、人工智能等新型基础设施建设，国家政策利好，通信运营商争相布局“三千兆”新业态，运营商持续推进5G网络建设，活跃5G生态，促进产业繁荣，数据通信终端行业长期向好。随着超高清生态逐步成熟，广电“全国一网”加速整合，加快推进全国有线G建设一体化发展，促进广电5G建设、上下游应用加快速度进行发展和有线电视网络升级转型，广电相关产业链企业迎来新的发展机遇。

  公司是国内领先的智能终端研发、设计、制造及销售的高新技术企业，具备涵盖前端、传输、终端到行业应用全系列新产品及系统解决方案，开展了包括超高清音视频解码、超高带宽数据通信、广电TVOS操作系统、云平台等有关技术研发，具备良好的市场和技术优势。根据格兰研究数据显示，公司有线机顶盒市场占有率一直列居行业前三，此外，公司与通信运营商、优势企业客户建立了良好的合作伙伴关系，通信终端规模稳步提升。

  空管系统是国家综合交通运输体系、国防体系和应急保障体系的重要组成部分，是军事航空、运输航空和通航航空发展的重要保障。空管产业是国家全力发展的高新技术产业和战略性新兴起的产业，属于高端装备制造业和航空航天重点产业方向。近年来，在国家航空强国战略的引领下，低空空域管理改革不断推进，新一代空管装备和系统迎来了新的发展机会。随着国际形势的变化，我国对航电系统的自主可控、国产替代的需求更加凸显。

  公司是国内唯一的“国家空管监视与通信系统工程技术研究中心”实施载体，是“四川省空管系统产业联盟”的副理事长单位、“四川省空管技术创新联盟”的主体单位。是国内最早从事空管系统研制生产的单位，是国家C919大型客机一级供应商，国内最大的军、民用空管系统及装备科研生产基地。被认定为“国家高新技术企业”“国家知识产权优势企业”“四川省企业技术中心”，报告期内，公司列入“国家专精特新小巨人企业”“四川省软件和信息技术服务业综合竞争力百强企业”。

  微波射频组件机分系统为无线电设备提供信号传输载体，是雷达、通信、测控、电子对抗、航空航天等设备的核心载体。微波射频业务是支撑无线电相关高新技术产业高质量发展的基础，属于中高端制造业且应用领域广泛。

  公司拥有十六年微波射频器件研发和生产优势，产品主要使用在于航空、航天、电子、兵器、船舶等行业的通讯、雷达、电子对抗、测控等领域，被认定为国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、省级博士后创新实践基地、省级企业技术中心、市级无线电监测与压制系统工程技术研究中心，获评工业纳税百强企业、成都市制造业百强企业等荣誉，拥有自主专利331项，软件著作权39项。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本报告期内，公司控制股权的人四川九洲电器集团有限责任公司以存续分立的方式，分立为“四川九洲电器集团有限责任公司”（存续公司，以下简称“九洲电器”）和四川九洲投资控股集团有限公司（新设公司，以下简称“九洲集团”），九洲电器持有的公司 486,907,288 股股份（占公司总股本的47.61%）拟变更至本次分立新设的九洲集团持有。截至本报告披露日，上述标的股份已完成过户登记，公司控制股权的人变更为九洲集团，其持有公司股份数量为486,907,288股，持股票比例为47.61%，公司实际控制人未发生明显的变化，仍为绵阳市国有资产监督管理委员会。

  公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2020年，新型冠状病毒肺炎疫情给全球经济带来非常大冲击，世界经济衰退风险大幅度上升，外部不稳定不确定因素增多，特别是贸易保护主义和单边主义盛行，经济全球化遭遇逆流。虽然我们国家的经济发展前途向好，但在中美关系恶化、疫情持续反复、地理政治学风险上升的大背景下，国内经济仍面临着结构性、体制性、周期性问题交织所带来的困难和挑战，下行压力较大。面对复杂的经济发展形势，公司保持发展定力，坚持防疫经营两手抓，努力克服发展前行道路上的困难，聚焦业务发展的策略，深挖客户的真实需求、痛点，通过技术创新和市场拓展，智能终端业务传统行业地位继续夯实，向通信领域转型步伐加快；空管业务业绩保持增长，收购空管产品上游的微波射频业务，实现了向空管产业链上游延伸；信息系统业务、光通信业务已完成剥离。报告期内，公司整体业务发展保持稳定。

  报告期内，公司实现营业收入329,994.02万元，同比增长4.71%；总利润10,267.55万元，同比增长87.20%；归属母公司所有者的净利润7,679.15万元，同比增长96.22%。

  报告期内，公司专注数字音视频终端、数据通信终端及行业应用服务，以重点市场、关键项目、利润订单为牵引，持续加大市场开拓力度，进一步夯实公司优势市场根基。广电业务稳固发展，数字电视机顶盒出货稳定，市场占有率继续保持行业前列；成功研发WiFi6、5G CPE、5G DTU、10G PON等终端产品，连续中标山东移动、湖南移动WiFi6省采项目，通信领域实现逐步抢滩占位；热情参加四川省网、北京歌华、重庆广电、浙江华数、山东省网、福建省网等优质客户的项目运作，市场占有率保持行业前列，在广电市场保持业务稳定；加速布局通信市场，智能媒体终端实现规模出货，与企业客户合作进一步深化，光网络终端产品及10G PON项目交付量大幅度的增加。同时，公司聚焦智能组网终端及5G相关这类的产品，自主研发产品取得实质性进展，积极布局5G产品及应用、AI行业应用及“智慧+”等项目，加快了相关这类的产品研发及市场布局，业务转型实现突破，加快了相关产品研制及市场布局。

  报告期内，通过“强平台，突创新，拓市场，提质量”，公司深耕细作核心业务，不断的提高产品核心竞争力，进一步巩固了空管军民品市场优势地位。公司持续推进国家空管工程中心实验室建设及创新平台能力提升，构建空管技术创新和系统能力；加强核心技术在各个场景产品应用转化，完成了ADS-B应用两大平台开发及测试，加强综合监视系统和广域多点定位系统的前沿技术探讨研究和储备，促进空管技术创新取得突破；公司不断推进技术、产品和平台发展规划实施落地，积极挖掘新客户和新需求，逐步提升市场份额。

  报告期内，公司聚焦核心客户、强化市场开拓，年度外部市场订单持续增加，参与多项国防重点项目；公司TR组件进入航天测控领域，实现某研究所批量产品突破，与多项重点项目配套。配套某集团射频分系统顺利交付完成，且该项目得到用户的一致认可，验证了公司具备独立承接分系统项目的能力。

  5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  详见2020年年度报告全文第十二节财务报告之五重要会计政策及会计估计之“44.重要会计政策和会计估计变更”。

  公司本报告期合并范围较上期增加了成都九洲迪飞科技有限责任公司和成都中为信科技有限责任公司，减少了成都九洲电子信息系统股份有限公司、四川九洲视讯科技有限责任公司、新疆成新九洲信息技术有限责任公司、四川九州光电子技术有限公司、深圳九州光电子技术有限公司、JIU ZHOU JENA CO.，LTD（九洲杰纳公司），详见本报告第十二节财务报告之 “八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会2021年度第一次会议于2021年4月28日在公司会议室召开。会议通知于2021年4月16日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中委托出席董事2名：董事程旗因公出差，书面授权委托董事霞晖出席会议并行使表决权，独立董事黄寰因公出差，书面授权委托独立董事冯建出席会议并行使表决权）。会议由董事长夏明主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2020年年度报告》第三节公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析。

  公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本1,022,806,646.00股为基础，向全体股东按每10股派发现金0.26元（含税），合计现金分红26,592,972.80元(含税)。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021012）、在巨潮资讯网披露的公司2020年年度报告全文。

  公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

  表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事夏明、霞晖、程旗、袁红回避表决。

  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021013）。

  公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2021014）。

  公司内部控制审计机构信永中和出具了内部控制审计报告。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2020年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》（XYZH/2021BJAG10358）。

  考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司2021年拟变更年度审计服务的会计师事务所，聘任具有证券期货相关业务执业资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）进行会计报表审计，聘期一年。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021015）。

  公司2021年拟变更内部控制审计机构，聘任具有证券期货相关业务执业资格的中汇事务所为公司2021年内部控制审计机构，聘期为一年。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021015）。

  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021016）。

  12、审议通过《关于公司为成都九洲迪飞科技有限责任公司做担保的议案》；

  详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于公司为控股子公司做担保的公告》（公告编号：2021017）。

  详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于公司为控股子公司做担保的公告》（公告编号：2021017）。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

  详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于公司为控股子公司做担保的公告》（公告编号：2021017）。

  详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021018）。

  详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《公司2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021019）。在巨潮资讯网披露的公司2021年第一季度报告全文。

  2.独立董事关于第十二届董事会2021年度第一次会议相关议案的独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （1）通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日深圳证券交易所股票交易日的9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年5月21日9:15至2021年5月21日15:00期间的任意时间。

  5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）截止2021年5月13日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  8. 现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室。

  上述议案的详细的细节内容详见2021年4月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传线. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书与本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  联系电线. 需要注意的几点：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票。（参加互联网投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日9：15至2020年5月21日15:00期间的任意时间。

  2. 股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电器股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

  2.委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会2021年度第一次会议于2021年4月28日在公司会议室召开，会议通知于2021年4月16日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郑洲主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年度监事会工作报告》，该议案需提交2020年度股东大会审议。

  公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本1,022,806,646.00股为基础，向全体股东按每10股派发现金0.26元（含税），合计现金分红26,592,972.80元(含税)。

  公司监事会认为，公司拟定的2020年度利润分配方案综合考虑了公司的真实的情况及未来发展的策略，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司章程、股东回报规划的有关法律法规，监事会同意公司提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交2020年度股东大会审议。

  监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021012）、在巨潮资讯网披露的公司2020年年度报告全文。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交2020年度股东大会审议。

  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021013）。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交2020年度股东大会审议。

  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2021014）。

  监事会对《公司2020年度内部控制评价报告》进行认真审议和核实，认为：企业内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市企业内部控制指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了企业内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主体问题，对内部控制的总体评价客观、准确。

  公司内部控制审计机构信永中和出具了内部控制审计报告。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2020年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》（XYZH/2021BJAG10358）。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021015）。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021015）。

  经审核，监事会认为：依据财政部的有关要求，公司本次会计政策变更符合有关规定和公司真实的情况，其决策程序符合有关法律、行政法规和公司章程有关法律法规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021016）。

  11、审议通过《关于公司为成都九洲迪飞科技有限责任公司做担保的议案》；

  详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于公司为控股子公司做担保的公告》（公告编号：2021017）。